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Quand Wallie se réveille dans la peau d'un épéiste barbare en compagnie d'une magnifique esclave dévouée et d'un vieux prêtre, il pense qu'il délire. Un demi-dieu nommé Courtebotte lui explique alors la raison de cette métamorphose : la déesse a besoin de lui comme guerrier. S'il accepte, il obtiendra tout ce qu'il désire, mais s'il refuse, les conséquences risquent d'être fâcheuses.

Les Lames du roi sont les meilleurs épéistes du monde, formés dans le Hall de fer, refuge des enfants rebelles ou non désirés. Lors du rituel pendant lequel leur épée leur est enfoncée dans le coeur, ils sont assignés à la protection du roi ou d'une personne choisie par lui. Durendal, le meilleur d'entre eux, assigné à un noble bellâtre et veule, sera pris entre le devoir, la loyauté et l'amitié.