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Hiver 1933. Pierre Lucas-Ferron, pilote aéropostale, est sauvé, après le crash de son avion dans la cordillère des Andes, par Allan Thompson, un pilote américain. Deux ans plus tard, Pierre présente sa fiancée Marie à Allan, en France pour le tournage d'un film. Allan tombe amoureux de la jeune femme. Dès lors, Pierre et Allan s'engagent dans une lutte fratricide...

En 1939, alors que l'Europe s'apprête à sombrer dans la guerre, Pierre Lucas-Ferron et Allan Thompson luttent contre leurs démons intérieurs. Tour à tour amis, rivaux et adversaires, ils sont désormais alliés et vont devoir combattre côte à côte.

Réfugiés dans une cabane en forêt, les Lulus doivent gérer l'inconnue que représente l'unique adulte de leur petit groupe : Hans, un soldat allemand devenu prisonnier. Contre toute attente, ce dernier s'avère être un compagnon conciliant, et trop heureux d'échapper au conflit et à ses combats sanglants.

Pendant l'été 1914, alors que l'armée évacue l'orphelinat de l'abbaye de Valencourt, en Picardie, quatre de ses pensionnaires, Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig, dits les Lulus, restent introuvables. Sans le savoir, les enfants sont passés derrière les lignes allemandes.

Ils sont homme fort, télépathe, lanceur de couteaux et homme canon, ont d'immenses talents pour le trucage et l'illusion et forment la bande des spectaculaires, ayant pour mission de sauver le monde. La réalité est plus sinistre : le cirque risque de fermer pour dettes. Sauf si l'étrange professeur Pipolet leur propose de les aider à réellement sauver la planète.

Ils sont homme fort, télépathe, lanceur de couteaux et homme canon, ont d'immenses talents pour le trucage et l'illusion et forment la bande des spectaculaires, ayant pour mission de sauver le monde. La réalité est plus sinistre : le cirque risque de fermer pour dettes. Sauf si l'étrange professeur Pipolet leur propose de les aider à réellement sauver la planète.

Hans mort, les Lulus tentent de survivre. Ils trouvent refuge en forêt auprès de Gustave, un sabotier vivant reclus dans sa cabane. Ce dernier leur conseille de tenter leur chance à Guise.

Lucas, Lucien, Luigi, Ludwig et Luce arrivent en août 1917 en Belgique, dans l'espoir de rallier le village des grands-parents de Luce.

Trois mois après avoir quitté Luce, les Lulus progressent à travers la France occupée dans l'espoir de rallier la Suisse. Ils ont trouvé refuge dans une demeure perdue dans les bois mais découvrent qu'elle sert de repère à un groupe qui publie un journal clandestin.

Printemps 1916. Alors qu'ils cherchent à fuir la zone occupée par l'armée allemande, quatre orphelins français et une jeune réfugiée belge montent dans le mauvais train et arrivent à Berlin. Pour survivre dans une ville étrangère meurtrie par la famine, ils partagent le quotidien d'une bande de gosses des rues, tout en cachant leur véritable nationalité.

Le jeune comptable Bernard Boursicot travaille pour l'ambassade française en Chine. A Pékin, il rencontre Shi Pei Pu, ancien acteur et dramaturge avec qui il se lie d'amitié. Dans le contexte de la révolution culturelle chinoise, Bernard découvre la véritable identité de Shi.

En décembre 1916, les Lulus sont capturés par la police du Reich et internés au camp de détention de Holzminden. Ils y partagent le quotidien des prisonniers de différentes nationalités et, pour échapper à l'ennui, échafaudent un plan d'évasion rocambolesque. Fin du diptyque.

Novembre 1918. La guerre terminée, les Lulus se battent désormais pour leur survie. A l'hôpital de Troyes, Lucien se rappelle l'orphelinat de Valencourt, la rencontre avec ses futurs meilleurs amis ainsi que les moments de joie. Il n'a cependant pas oublié les dangers et les vexations quotidiennes de cette époque.

Janvier 1919. Les combats ont cessé mais la paix n'est toujours pas signée. Voyageant vers Valencourt à travers des paysages dévastés, Lucien et Luigi espèrent y retrouver Lucas et Ludwig.

Belgique, 1919. Luce redécouvre son village, sa famille et ses amis. Elle rencontre son tout jeune frère et renoue avec Clarisse, sa meilleure amie. Mais elles s'aperçoivent qu'elles ont beaucoup changé. Lucien, Luigi et Franz rejoignent Luce et partagent leur joie et leurs blessures.

Eté 1918. Lucas trouve refuge au château d'Eijsden après avoir franchi la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. En attendant le bateau à destination de l'Angleterre, il relate ses péripéties au sein de cette bâtisse transformée en centre d'accueil pour les enfants fuyant la guerre.