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Alors que Merlin et ses compagnons sont faits prisonniers par les Elfes, les nouveaux alliés des Formois, regroupés en une gigantesque armée, se dirigent vers Mureas, la capitale des Thuata. L'enjeu prend de l'ampleur, car Osladd, le chef des Elfes et des Formois, désire non seulement envahir le Sidh mais aussi faire la guerre aux hommes.

Sadwin, le nain, est un ancien roi qui rêve de son royaume perdu. Laam est une demi-elfe recherchée par les elfes pour parricide et payée par d'autres comme mercenaire. Et Frözen est le dernier immortel de sa race de pierre. Ensemble ils se lancent à la recherche de l'ossuaire du grand mage Yarlig afin de récupérer ses pouvoirs magiques.

Sadwin, le nain, est un ancien roi qui rêve de son royaume perdu. Laam est une demi-elfe recherchée par les elfes pour parricide et payée par d'autres comme mercenaire. Et Frözen est le dernier immortel de sa race de pierre. Ensemble ils se lancent à la recherche de l'ossuaire du grand mage Yarlig afin de récupérer ses pouvoirs magiques.

Hannibal s'allie avec sa fille Lilith pour chercher les cités d'or. Mais son équipage ne comprend pas et un vent de mutinerie souffle sur le navire. Avec un ex-libris.

Trois meurtres ont eu lieu sur le Maclir. Alors que l'équipage compte 300 hommes, personne n'a rien remarqué. Hannibal Meriadec et ses compagnons mènent l'enquête, tandis que la mutinerie menace. Bientôt, d'autres meurtres surviennent.

En Cornouailles, le druide Corann fait appel aux services de Taran et Gwenc'hlan afin d'enquêter sur la mort violente d'un forgeron, et sur une série de disparitions mystérieuses...

Gwenc'hlan et Taran enquêtent sur la mort suspecte d'un forgeron retrouvé éventré chez lui, enquête qui les mène tout droit à une forêt mystérieuse et obscure. Des forces anciennes semblent émaner de ce lieu et le seigneur du château d'Orient cache sans aucun doute un lourd secret.

En 2545, l’humanité est frappée de stérilité. Plus personne sur terre n’a engendré d’enfants depuis 500 ans. Si la société Microcorp n’avait pas inventé le mélange «la pilule bleue», la Terre serait aujourd’hui inhabitée. Grâce au «mélange», la jeunesse éternelle est garantie. Plus de maladies, plus de vieillesse. C’est dans ce contexte que Liv Anderson, flic au caractère bien trempé, enquête sur le meurtre d’un directeur de musée, retrouvé chez lui criblé de balles.
Très vite, ce qui ressemble à une banale affaire semble conduire à une donnée si secrète qu’elle pousse ses gardiens à tuer quiconque s’en approche. Parallèlement, Anna Hopkins, restauratrice d’oeuvres d’art, se sent de plus en plus mal. Elle consulte le Dr Castle et le verdict tombe. Depuis 500 ans, l’humanité est stérile, mais... Anna est enceinte.

Vortigern, assassin du roi Constant, et Uther Pendragon se disputent le pouvoir. Le destin de la Grande-Bretagne sera mis entre les mains du vainqueur. Par ailleurs, des liens se nouent entre Merlin, Viviane, Lancelot et Bedwyr.

Alors que sa relation avec Solenn Ap Maelweg sème le doute dans la tête d'Uther Pendragon, Vortigern est plus déterminé que jamais à anéantir le jeune roi et prépare une attaque surprise. De son côté, Merlin n'a qu'une idée en tête : tuer Solenn Ap Maelweg et retrouver Ahès. Dernier tome de la série.

Uther Pendragon est mort. Merlin protège Ygerne, enceinte, et sa petite fille Morgane. Le père Patricius engage des mercenaires pictes pour assassiner Merlin et Ygerne afin que l'enfant ne vienne pas au monde et que la prophétie d'un nouveau roi ne se réalise pas.

Alors que Merlin est toujours prisonnier, nombreux sont ceux qui veulent prendre le pouvoir : Cernunnos, les chefs bretons, Urien, etc.

L'évêque Patricius, désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée afin d'envahir l'île sacrée et d'en finir avec Merlin et Viviane.

Habité par l'esprit de Cernunnos, Natre conduit les armées chrétiennes de Patricius afin de conquérir Avalon. Merlin et Viviane sollicitent leurs alliés pour défendre l'île sacrée. Morgane apprend l'art du combat et à maîtriser ses pouvoirs sur l'île de Skye.

Hannibal Meriadec est à la poursuite des Espagnols qui cherchent, tout comme lui, la cité d'or. Mais, en chemin, il tombe dans leur embuscade au milieu du fleuve Orénoque. Sa fille Lilith lève une armée de morts pour le sauver. Malgré tout, les alliés d'Hannibal continuent à craindre la jeune femme qui ne semble motiver que par l'or et par Satan.

En pleine jungle vénézuélienne, les troupes du capitaine Vasquez pourchassent Hannibal Mériadec, sa fille Lilith et leurs compagnons qui sont entrés dans le sanctuaire.

Gwenc'hlan et Taran tentent de retrouver Pa et sa famille de cannibales. Pendant ce temps, le tiern Leonin a survécu et s'extirpe des restes du castel d'Orient. Mais il s'évanouit après avoir aperçu l'arrivée d'une armée dirigée par Claudas des terres désertes. Celui-ci est accompagné du successeur de monseigneur Verrus pour l'inauguration d'une nouvelle église chrétienne.