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Dans la taverne d'une petite ville commerciale, Wrandrall, semi-démon de son état, recherche quelques compagnons de route pour commencer une quête. Il possède en effet un parchemin indiquant l'emplacement d'un mystérieux souterrain.

La tension monte entre Wrandall et ses coéquipiers depuis que celui-ci a révélé ses origines. Pendant ce temps arrive chez le devin une belle dragonne aux cheveux noirs.

Dans la taverne d'une petite ville commerciale, Wrandrall, semi-démon de son état, recherche quelques compagnons de route pour commencer une quête. Il possède en effet un parchemin indiquant l'emplacement d'un mystérieux souterrain.

Devant le gouffre, l'équipe hésite car la quête se précise : elle consiste désormais à visiter un lieu qui ressemble à l'antre d'un dragon. Ce dernier poursuit un dessein obscur qui le mène vers Maender Alkoor. Pendant ce temps, à la taverne, Moumoune s'inquiète pour Roger qui disparaît puis réapparaît dénudé.

La suite des aventures de Wandrall, semi-démon, et de ses compagnons de route en quête d'un possible trésor et en butte à d'immenses turpitudes...

Wrandrall observe l'armée des morts-vivants qui se dirige vers Maender-Alkoor, la cité des reflets. Il invoque le tenancier de la taverne, par qui tout a commencé.

Le prêtre de Shamrodia parvient à entrer en communication avec le roi Morthys qui se félicite de la libération de Bélial, mais celui-ci enrage de ne pouvoir sortir du gouffre mystérieux à cause d'un encens béni par Trichelieu.

Alors que l'armée de zombies continue de progresser de plus en plus en avant dans les terres, les valeureux Zehirmahnn, Zarakaï, Enoriel, Moumoune et Roger passent de vie à trépas sous les coups du démoniaque Bélial. Wrandall assiste impuissant à la mort de ses amis des mains de son propre père.

Après leur confrontation avec le démon Bélial, Wrandrall et ses compagnons reprennent leurs esprits. Toujours enfermés, ils font la découverte d'une étrange clef qui les conduit jusque dans les oubliettes.

Wrandrall et ses compagnons font la connaissance de la dragonne Ali-Aenor, qui les subjugue. Enoriel est particulièrement sensible à ses charmes car ils se connaissent depuis longtemps. De plus, la dragonne semble avoir un plan en tête. Dernier volume de la série.