En 1565, Ivan le Terrible, tsar de Russie, sombre dans la paranoïa et voit des traîtres partout. Tandis que sa garde personnelle et son bourreau assassinent à loisir, le tyran prie pour échapper au Jugement dernier. Philippe de Moscou, le métropolite (chef de l'église russe) choisi par ses soins, tente de le ramener vers le bien. A ses risques et périls.
