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Les héros du rang A rencontrent des difficultés à vaincre leurs ennemis tandis que ceux du rang S gagnent facilement et progressent dans les sous-sols. Flashy Flash se distingue dans un combat contre des ninjas transformés en monstres. Il arrive à libérer l'otage et affronte notamment l'homme-phénix, un tas de morve vivant et une machine en forme d'insecte.

Le Phénix réincarné s'est immiscé dans l'esprit de Petit Empereur afin de le faire changer de camp mais un héros intervient au même moment.

En compagnie de l'escadron privé de Rupin, qui a été libéré de la soumission de Supersado, Bushidozer, Iaïron et Travestoc s'enfuient. Durant leur périple, ils affrontent Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon.

Bushidozer et sa troupe, flanqués de Pabrika, le chef des mercenaires, affrontent un monstre aqueux. Malgré tous leurs assauts, ils ne parviennent pas à le détruire. Pabrika finit lui-même par être touché. De son côté, Saitama fait face à l'énorme chien Rex. Quant à Tatsumaki, il est confronté à Scrutt, le commandant général des monstres.

Pri-Pri Prisonnier se retrouve face à Garoh dans le labyrinthe souterrain du repaire des monstres. Le chasseur de héros semble plus fort que jamais. Dans le même temps, Saitama fait équipe avec Flashy Flash tandis que les héros de classe A se font malmener par Miaou. Mecavalier entre en piste.

Les héros de la classe S affrontent avec difficulté les lieutenants de l'Association des monstres. Seule Tatsumaki a réussi à se débarrasser de Scrutt. Dans le même temps, Super Black Brillant se retrouve face à Garoh tandis que Saitama est perdu dans un labyrinthe.

Tatsumaki doit affronter Psykos qui a fusionné avec Orochi, le roi des monstres. De son côté, Super Black Brillant est effrayé par le puissant Garoh. Saitama, toujours perdu dans un labyrinthe, se retrouve enseveli sous un éboulement.

Tatsumaki déploie une énorme puissance capable de détruire la ville. Quelque chose change alors dans le coeur des héros de classe S qui assistent au combat entre Psykos et Tatsumaki.