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Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville jaune où le ciel est caché par la fumée des usines. Il n'a jamais vu les étoiles. Lorsqu'une fillette ailée tombe du ciel et qu'elle perd la mémoire, il décide de percer le mystère de l'apparition de cet être de légende.

Théo, employé dans un atelier de réparation, vit dans la ville jaune où le ciel est caché par la fumée des usines. Il n'a jamais vu les étoiles. Lorsqu'une fillette ailée tombe du ciel et qu'elle perd la mémoire, il décide de percer le mystère de l'apparition de cet être de légende.

Alors que Théo aide Mia à voler, trois sinistres individus tentent de s'emparer de la petite fille. Les agresseurs repoussés par un gigantesque félin, Mia reste souffrante. Le jeune inventeur part demander un remède au sage de la forêt, un acariâtre jaloux de son médicament.

Nora, le jeune voyant avec qui Mia et Théo avaient sympathisé, a été enlevé par des bandits ! Ses amis comptent bien le secourir : avec l'aide de la petite lumibelette Tama, ils retrouvent le repaire des kidnappeurs.
Malheureusement, l'opération tourne à la catastrophe quand, prise de panique, Mia fait à nouveau surgir un félin gigantesque... et parfaitement hors de contrôle ! Ce n'est qu'après qu'elle a perdu connaissance que l'animal finit par disparaître. Le pire a été évité, mais la fillette se sent de plus en plus coupable vis-à-vis de Théo...

En chemin vers Holpe, où ils espèrent trouver un magicien capable d'apprendre à Mia comment maîtriser ses dangereux pouvoirs, Théo et elle font étape dans le petit village de Chikari. Le bricoleur accepte alors enfin de se livrer à sa compagne de voyage en lui racontant son douloureux passé.