Vers le milieu du XIXe siècle, dans la petite ville imaginaire de Quinnipak, vit une communauté rassemblée autour de deux figures centrales : la très belle June Rail et son mari, directeur de la fabrique de verre. Mais à Quinnipak, chacun a sa folie secrète : Pekish, l'extravagant inventeur de l'"humanophone", ou Abegg, une veuve autoproclamée, sans oublier Elisabeth, une locomotive à vapeur...
