Un cirque s'installe près de chez Abel et Saphir. Pour les deux amoureux, qu'il s'agisse des clowns, des équilibristes ou des dresseurs, tous les numéros sont faciles, et les railleries vont bon train. C'est alors qu'une étrange voix leur lance un défi : ils devront offrir le soir même au public un numéro. Abel et Saphir vont se rendre compte que si la critique est facile, l'art est difficile.
