Chaque hiver, Evan, 17 ans, attend que Lucy vienne pour Noël. Depuis tout petit, il est fasciné par elle. Mais cette année, Lucy a changé, elle a les cheveux teint en noir, un piercing dans le nez et ne parle plus. Evan espère retrouver la Lucy d'avant pour savoir s'il est toujours son ami ou s'il peut devenir son petit ami.
