Alain le lapin est malheureux. Enfermé dans le chapeau noir du magicien, il ne supporte plus de se cacher et de se montrer au gré des humeurs de son maître. Une nuit, il sort du chapeau et s'enfuit très loin. Il rencontre le merle Alfonso qui lui propose de rejoindre sa troupe de cirque. C'est alors qu'Alain le lapin décide de devenir magicien.