Sandy Mulligan, romancier, s'est retiré dans une petite ville du Michigan où un crime vient d’être commis. Kat Danhoff, une journaliste, le soupçonne, ainsi que John Salteau, un conteur du voisinage, de cacher de sombres secrets sous des apparences ordinaires. Mais elle-même dissimule certains mystères. Trois personnages noyés dans les histoires et les mensonges qu'ils racontent et se racontent.
