Jean le loup est amoureux d'une poulette. Mais il ne parvient pas à conquérir son cœur, malgré tous les efforts déployés. Pire, elle éclate de rire devant la nouvelle silhouette et la peau glabre de Jean ! L'attitude humiliante de la poule réduit le cœur du loup en miettes. Heureusement que la voix douce de Pomme la chauve-souris redonne confiance au malheureux. Tous deux marchent au clair de lune, évoquant, en salivant, la purée de carotte qui les attendà
