A Royston, Massachusetts, Julia et Cassie sont deux amies inséparables jusqu'à leur entrée en cinquième, qui donne un nouveau tournant à leur amitié. Les deux jeunes filles s'éloignent peu à peu. Julia, élève studieuse, prépare le concours d'éloquence, tandis que Cassie entame de mauvaises fréquentations. Quand cette dernière disparaît, Julia se retrouve désemparée.
