Une enquête de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour. En 1209, le chevalier quitte son domaine avec ses gens pour les protéger de l'armée des croisés, responsables du massacre des habitants de Béziers. Il entreprend un dangereux voyage à travers le royaume de France. Il doit alors affronter de terribles ennemis dont les sorcières de Goslar qui se rassemblent pour la nuit de Walpurgis. Un voyage de plusieurs mois qui le conduira à Rouen, à Paris et, en 1210, au château de Wartburg en Thuringe. Où traîtres, complots, tempêtes de neige, meutes de loups affamés et sorcières invoquant le diable et pratiquant la magie noire se ligueront contre lui. Le chevalier troubadour, l'homme d'épée et de coeur, échappera-t-il aux multiples pièges qu'on lui tend ?