Musashi déprime et son âme noire risque de le priver d'un sabre et de son rêve. Cette couleur attire Shirô Inukai, un vagabond qui approche Musashi pour le transformer en sabre et ainsi extraire la déesse obsidienne qu'il a en lui. La puissance de Shirô met en péril le jeune homme, qui lorsqu'il s'en sort miraculeusement, doit sauver Kojirô et Tsugumi.