L'ambassadeur d'Espagne apporte en cadeau à Louis XV un cheval andalou exceptionnel, Azul. Celui-ci est accompagné par Pablo, le fils du Grand écuyer d'Espagne qui l'a dressé et doit le monter devant le roi. Ninon se lie d'amitié avec Pablo qui lui propose de partir en promenade sur Azul. Mais un orage éclate et le cheval tombe dans un fossé.